Rejestr leasingu umożliwia gromadzenie oraz przeglądanie informacji o spłatach rat leasingu.
Aby otworzyć listę należy z menu głównego Flota wybrać polecenie Rejestr leasingu.
Na wszystkich listach można zaznaczyć więcej niż jedną pozycję:
Zaznaczanie jest pokazane na przykładzie listy tarcz tacho/dni z karty kierowcy. Działa tak samo na wszystkich pozostałych listach.
|
|
Zaznaczenie pozycji Od - Do
1.Kliknąć na pierwszą pozycję od na liście (poz.1 - rys. poniżej). 2.Nacisnąć i trzymając klawisz  kliknąć na pozycji do na liście (poz.2). 3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę:  lub  (patrz: "Pasek narzędziowy list").  Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do. Zaznaczenie dowolnych pozycji na liście
1.Kliknąć na dowolną pozycję na liście (poz.1 - rys. poniżej). 2.Nacisnąć i trzymając klawisz  klikać na następnych dowolnych pozycjach na liście (poz.2). 3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list").  Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do. Zaznaczenie wszystkich pozycji na liście
1.Kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na liście. 2.Z rozwijanego menu wybrać: Zaznacz wszystkie pozycje.
lub nacisnąć kombinację klawiszy:   . 3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list") |
|
|
|
Dodatkowe elementy w "pasku narzędziowym listy":
• i  za pomocą tych przycisków można zaimportować lub wyeksportować pozycje rejestru leasingu z/do pliku "xml" lub "csv".
Niezależnie od ustawienia filtrów eksportowane są wszystkie pozycje rejestru leasingu zapisane w bazie danych programu.
|
|
|
|
Przy pomocy "paska narzędziowego list" można dodać, zmienić lub usunąć pozycje z listy.
Okno dodawania/edycji leasingu:
Pola obramowane na niebiesko są to pola obowiązkowe do wypełnienia.
|
|
Dane podstawowe
|
|
Dane pojazdu i leasingodawcy.
|
|
Płatności
|
|
W zakładce płatności można wprowadzić przy pomocy "paska narzędziowego list" kwotę (lub kilka kwot w formie rat) jaka jest do zapłacenia.
Można to zrobić ręcznie lub skorzystać z automatycznej funkcji uproszczonego dodawania rat (rys. poniżej). Wystarczy wybrać ilość rat i kliknąć na przycisk:  .
 Rys. Płatność.
Każdy termin płatności można automatycznie umieścić w "[012] terminarzu" zaznaczając wcześniej opcję: Dodaj terminy poszczególnych płatności do terminarza (rys. powyżej).
|
|
|
|
Zapłaty w rejestrze programu można dokonać na dwa sposoby:
1.Otwierając do edycji pozycję płatności i po zaznaczeniu opcji: zapłacono wybrać datę. 2.Zaznaczyć jedną lub kilka pozycji płatności, a następnie kliknąć na przycisk:  lub z rozwijanego menu (kliknij ) wybrać: Zapłać - data płatności będzie ustawiona na dzień bieżący. |
|
|
|
Koszty
|
|
Okno dodawania/edycji kosztu netto lub brutto (w zależności od ustawień - patrz: "Ustawienia -> Ustawienia kosztów") składa się z następujących elementów:
W zależności od potrzeb w polu Koszt (poz.1 - rys. poniżej) należy wprowadzić kwotę netto. Po uzupełnieniu stawki VAT program wyliczy Kwotę VAT. Niezależnie od rodzaju (netto, brutto) wprowadzonej kwoty (poz.1) w polu Koszt (poz.a) zawsze będzie wyliczana i pokazywana kwota netto.
W przypadku wprowadzenia kwoty w walucie innej niż domyślna program poszerzy okno o dodatkowe pola: Kurs na PLN (waluta domyślna), Kurs z dnia, przycisk  (Pobierz waluty z NBP) i Tabela. Niezależnie od wybranej waluty dla Kwoty (poz.1 - rys. poniżej) w polu Koszt (poz.a) zawsze będzie wstawiona kwota w walucie domyślnej (po odpowiednim uzupełnieniu kursu).
Do wprowadzonej kwoty można przypisać odpowiedni typ dokumentu. Domyślnie dostępne są dwa typy dokumentów (poz.2): Faktura i Rachunek.
Moduł FAKTURY:
Po wybraniu Typu dokumentu -> Faktura (poz. 2 - rys. poniżej) można wybrać w polu: Numer dokumentu fakturę (jeśli została wcześniej wprowadzona) lub za pomocą przycisku  dodać nową fakturę. Po dokonaniu wyboru odpowiednich pozycji w polu: Numer pozycji na dokumencie program automatycznie zsumuje i wstawi kwoty do odpowiednich pól w kosztach.
|
|
 Rys. Rozwinięte okno dodawania kosztu.
Moduł FAKTURY:
Aby uniknąć pomyłek podczas dodawania kosztów z faktur wprowadzony jest mechanizm zabezpieczający przed ponownym wybraniem tej samej pozycji faktury (raz wybrana pozycja z faktury w kosztach jest później niedostępna).
Jeśli z jakiś przyczyn zachodzi potrzeba powtórnego przypisania tej samej pozycji faktury do innego kosztu można to zrobić, w tym celu należy kliknąć na liście pozycji (rys. poniżej), a następnie z rozwijanego menu wybrać Wyłącz mechanizm sprawdzania pozycji faktur.
NIE ZALECA SIĘ UŻYWANIA TEJ OPCJI !!!
|
|
 Rys. Wyłączanie mechanizmu sprawdzania pozycji faktur. |
|
W polu Powiązania można zmienić przypisanie kosztu. Zgodnie z rysunkiem poniżej koszt można przypisać ogólnie do dowolnej firmy, na wszystkie samochody dowolnej firmy, na wybrany samochód, na wszystkich pracowników dowolnej firmy, na wybranego pracownika lub w przypadku posiadania modułu Spedycja na dowolne zlecenie.
 Rys. Rozwinięte okno powiązania. |
|
Pole to umożliwia wprowadzenie danych ewidencyjnych, które, oprócz tego okna, będą widoczne tylko na liście kosztów.
|
|
|
|
