Otwiera listę faktur sprzedaży.
Aby otworzyć listę można należy z menu głównego Spedycja wybrać Faktury sprzedaży.
Lista faktur domyślnie podzielona jest na zakładki: Wszystkie, Inne, Spedycyjne i Transportowe. Podział ten można wyłączyć po zaznaczeniu opcji: Ukryj podział faktur wg rodzaju zleceń w zakładce: "Faktury" okna ustawień programu.
|
|
Przy pomocy "paska narzędziowego list" można dodać, zmienić lub usunąć fakturę sprzedaży.
Na wszystkich listach można zaznaczyć więcej niż jedną pozycję:
Zaznaczanie jest pokazane na przykładzie listy tarcz tacho/dni z karty kierowcy. Działa tak samo na wszystkich pozostałych listach.
|
|
Zaznaczenie pozycji Od - Do
| 1. | Kliknąć na pierwszą pozycję od na liście (poz.1 - rys. poniżej). |
| 2. | Nacisnąć i trzymając klawisz  kliknąć na pozycji do na liście (poz.2). |
 | | Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do. |
Zaznaczenie dowolnych pozycji na liście
| 1. | Kliknąć na dowolną pozycję na liście (poz.1 - rys. poniżej). |
| 2. | Nacisnąć i trzymając klawisz  klikać na następnych dowolnych pozycjach na liście (poz.2). |
 | | Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do. |
Zaznaczenie wszystkich pozycji na liście
| 1. | Kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na liście. |
| 2. | Z rozwijanego menu wybrać: Zaznacz wszystkie pozycje.
lub nacisnąć kombinację klawiszy:   . |
|
|
|
|
Dodatkowe elementy w "pasku narzędziowym listy":
| • |  - Nowy wpis: |
Okno dodawania/edycji faktury proforma jest takie samo jak "okno faktury sprzedaży".
Zmiana faktury proforma na fakturę sprzedaży:
W oknie edycji faktury w polu typ dokumentu wystarczy zmienić z Faktura proforma na Faktura sprzedaży. W tym przypadku faktura proforma zostanie zastąpiona fakturą sprzedaży.
Aby pozostawić fakturę proforma należy zamiast edycji wybrać tryb kopiowania  .
|
|
| ➢ | Faktura korygująca - przed wybraniem tej pozycji należy zaznaczyć na liście fakturę sprzedaży dla której ma być utworzona faktura korygująca; |
| • |  i  za pomocą tych przycisków można zaimportować lub wyeksportować faktury sprzedaży z/do pliku "xml" lub "csv". |
Niezależnie od ustawienia filtrów eksportowane są wszystkie faktury zakupu zapisane w bazie danych programu.
|
|
| • |  - Drukuj fakturę - otwiera okno podglądu wydruku faktury (dostępne również w rozwijanym menu); |
| • |  - Zatwierdź - zmienia status oraz numer na fakturę sprzedaży - aktywne dla faktur zapisanych jako Faktura niezatwierdzona (dostępne również w rozwijanym menu); |
| • |  - Zapłać - otwiera okno wyboru daty płatności - po zatwierdzeniu faktura zostanie "zapłacona" (dostępne również w rozwijanym menu); |
| • |  - Kompensata - (dostępne również w rozwijanym menu); |
| • |  - Pobierz płatności z CDN XL - umożliwia zaimportowanie płatności z programu CDN XL - aktywne po zaznaczeniu opcji: Przy zapisie firmy sprawdzaj istnienie akronimu w bazie CDN XL w oknie ustawień programu w zakładce: "Panel administracyjny -> Import/Eksport" (dostępne również w rozwijanym menu); |
Dodatkowe elementy w menu rozwijanym:
| • | Drukuj duplikat faktury - otwiera okno podglądu wydruku duplikatu faktury; |
| • | Dodaj fakturę korygującą - dla zaznaczonej wcześniej faktury zostanie otwarte okno dodawania faktury korygującej; |
| • | Zeruj odsetki dla zaznaczonych faktur - wycofuje z zaznaczonych faktur naliczone odsetki za nieterminową zapłatę; |
| • | Aktualizuj dane kontrahenta i płatnika - umożliwia dokonanie aktualizacji danych adresowych |
Jeśli zostaną dokonane zmiany w danych adresowych kontrahenta i/lub płatnika to domyślnie nie będą one zmienione w wystawionych fakturach.
|
|
| • | Wydruk książki nadawczej dla zaznaczonych faktur - program tworzy książkę nadawczą (zgodnie z regulaminem Poczty polskiej) dla zaznaczonych faktur, a następnie wyświetla ją w oknie podglądu wydruku; |
| • | Wydruk książki nadawczej dla faktur bez daty wysłania - książka nadawcza jest generowana dla wszystkich faktur na liście, które nie mają wprowadzonej daty wysłania - po wybraniu tej opcji data wysłania zostanie wprowadzona przez program wg daty bieżącej. |
|
|
