Okno dodawania/edycji faktury

Nawigacja:  Moduł Spedycja > Menu główne > Spedycja > Faktury sprzedaży >

Okno dodawania/edycji faktury

 Poprzednia stronaPowrót do strony startowejNastępna strona
Pokaż/ukryj rozwijany tekst

Dane podstawowe

Opis wybranych elementów okna:

 

Zależnie od wybranego typu faktury zmienia się schemat auto-numeracji:

•brak - umożliwia wprowadzenie dowolnego numeru faktury - numer ten zostanie zignorowany w auto-numeracji faktury.

 

Pole z auto-numeracją faktury (format automatycznej numeracji można zmienić w "panelu administracyjnym ").

Za pomocą przycisku: można zmienić numer kolejny faktury.

Faktury zakupu:

Aby włączyć auto-numerację należy zaznaczyć opcję: Wyświetl numerację wewnętrzną dla faktur zakupu znajdującą się w oknie ustawień programu w zakładce: "Faktury".

 

 

Firma, na którą jest wystawiana faktura.

 

Pole domyślnie wypełniane przez program - umożliwia wybranie innego adresu.

 

Firma, która jest płatnikiem faktury - domyślnie program w polu Płatnik wstawia tą samą firmę jaka jest wybrana w polu: Kontrahent.

 

Pole domyślnie wypełniane przez program - umożliwia wybranie innego adresu.

 

Płatność faktury w dwóch różnych walutach. Aby tego dokonać muszą zostać spełnione poniższe warunki:

1.Faktura wystawiona dla kontrahenta krajowego.
2.Waluta inna niż PLN.
3.W oknie ustawień programu w zakładce: "Faktury -> Wygląd wydruku faktury" zaznaczona opcja: Dla faktury walutowej i kontrahenta krajowego kwotę do zapłaty wyświetlaj w dwóch walutach.
4.W "oknie dodawania/edycji firmy" w zakładce: Dodatkowe dane domyślne nie zaznaczona opcja: Na wydruku faktury walutowej nigdy nie rozbijaj kwoty do zapłaty na netto i VAT.

Po spełnieniu powyższych warunków pole: Konto rozliczeniowe (VAT) stanie się widoczne.

 
1.Powyższe pole pozwala na wybór osoby z listy lub wprowadzenie dowolnego tekstu.
2.Nazwiska wyświetlane na liście są to osoby kontaktowe kontrahenta, które w oknie dodawania/edycji osoby kontaktowej mają zaznaczoną opcję: Osoba upoważniona do otrzymania faktury. Osobę kontaktową wprowadza się w oknie dodawania/edycji "firmy" w zakładce: Kontakty.
3.Jeśli w oknie dodawania/edycji firmy w zakładce: Dodatkowe dane domyślne zaznaczona jest opcja: Na wydruku faktury nad tekstem 'Osoba upoważniona do odbioru faktury' dodaj tekst 'wg oświadczenia' to po wpisaniu lub wybraniu osoby w powyższym polu tekst: wg oświadczenia nie zostanie wyświetlony.

 

Tekst widoczny tylko na wydruku faktury, dlatego wybranie sposobu: kompensata nie spowoduje wykonania operacji kompensaty. Chcąc skorzystać z mechanizmu kompensaty należy wybrać przycisk , znajdujący się na "liście faktur sprzedaży" lub "liście faktur zakupu".

 

Tekst widoczny na wydruku faktury - program automatycznie wstawia uwagę jeśli kontrahent w oknie dodawania/edycji "firmy" ma wybraną: Domyślną uwagę dodatkową.

Jeśli wybrany kontrahent w oknie dodawania/edycji firmy ma wybraną Domyślną uwagę dodatkową to w tym polu zostanie ona wyświetlona.

 

 

Dodatkowe pole uwag.

 

 

 

 

Pozycje

 
• - dodaje nową pozycję faktury (dostępne również w rozwijanym menu);
• - usuwa zaznaczoną pozycję z listy (dostępne również w rozwijanym menu).

 

Aby zmienić wartość wystarczy dwukrotnie kliknąć LPM w wybranym polu pozycji faktury. W rozwijanym menu dostępne są dodatkowe opcje:

•sposób liczenia -> netto lub brutto;
•rabat -> procentowy lub kwotowy;
•zaawansowana obsługa walut - możliwość wyboru waluty na pozycji faktury - wyświetla/ukrywa kolumny: Waluta, Kurs, Data kursu i Tabela kursu;
•uwagi na pozycjach - możliwość wprowadzenia dowolnego opisu, który będzie widoczny na wydruku pod daną pozycją faktury - wyświetla/ukrywa kolumnę: Opis;

 

 

 

 

Płatności

 
• - zapłać - dodaje nową pozycję płatności (dostępne również w rozwijanym menu);
• - usuń płatność - usuwa zaznaczoną pozycję z listy (dostępne również w rozwijanym menu).

 

Aby zmienić wartość wystarczy dwukrotnie kliknąć LPM w wybranym polu pozycji płatności. W rozwijanym menu dostępne są dodatkowe opcje:

•oblicz odsetki ->
➢ustawowe - program wyliczy należną sumę uwzględniając zmianę stawki na przestrzeni lat oraz płatności częściowe (w ratach);
➢umowne - możliwość naliczenia dowolnej kwoty odsetek - otwiera okno kalkulatora odsetek.

Notę odsetkową można wygenerować z menu: "Spedycja -> Inne -> Nota odsetkowa".

Płatność faktury w dwóch różnych walutach:

Po naciśnięciu ikony: program automatycznie wyświetli dwie pozycje rodzaju płatności: Netto i VAT.

 

 

 

 

 

Uwagi

 

Możliwość wpisania dowolnego tekstu, który nie będzie widoczny na wydruku faktury.