[516] Faktury sprzedaży

<< Kliknij, aby wyświetlić spis treści >>

Nawigacja  Moduł Spedycja > Menu główne > Spedycja >

[516] Faktury sprzedaży

Otwiera listę faktur sprzedaży.

Aby otworzyć listę można należy z menu głównego Spedycja wybrać Faktury sprzedaży.

Lista faktur domyślnie podzielona jest na zakładki: Wszystkie, Inne, Spedycyjne i Transportowe. Podział ten można wyłączyć po zaznaczeniu opcji: Ukryj podział faktur wg rodzaju zleceń w zakładce: "Faktury" okna ustawień programu.

 

Przy pomocy "paska narzędziowego list" można dodać, zmienić lub usunąć fakturę sprzedaży.

Na wszystkich listach można zaznaczyć więcej niż jedną pozycję:

Zaznaczanie jest pokazane na przykładzie listy tarcz tacho/dni z karty kierowcy. Działa tak samo na wszystkich pozostałych listach.

 

Zaznaczenie pozycji Od - Do

1.Kliknąć na pierwszą pozycję od na liście (poz.1 - rys. poniżej).

2.Nacisnąć i trzymając klawisz kliknąć na pozycji do na liście (poz.2).

3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list").

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do.

Zaznaczenie dowolnych pozycji na liście

1.Kliknąć na dowolną pozycję na liście (poz.1 - rys. poniżej).

2.Nacisnąć i trzymając klawisz klikać na następnych dowolnych pozycjach na liście (poz.2).

3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list").

kliknij aby powiększyć / zmniejszyć obraz

Rys. Zaznaczanie pozycji na liście od - do.

Zaznaczenie wszystkich pozycji na liście

1.Kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na liście.

2.Z rozwijanego menu wybrać: Zaznacz wszystkie pozycje.
lub nacisnąć kombinację klawiszy: .

3.Zależnie od potrzeb (edycji czy usuwania) nacisnąć na ikonę: lub (patrz: "Pasek narzędziowy list")

 

 
kliknij aby rozwinąć / zwinąćDodatkowe elementy listy

Dodatkowe elementy w "pasku narzędziowym listy":

• - Nowy wpis:

➢Faktura VAT;

➢Faktura proforma;

Okno dodawania/edycji faktury proforma jest takie samo jak "okno faktury sprzedaży".

Zmiana faktury proforma na fakturę sprzedaży:

W oknie edycji faktury w polu typ dokumentu wystarczy zmienić z Faktura proforma na Faktura sprzedaży. W tym przypadku faktura proforma zostanie zastąpiona fakturą sprzedaży.

Aby pozostawić fakturę proforma należy zamiast edycji wybrać tryb kopiowania .

 

➢Faktura korygująca - przed wybraniem tej pozycji należy zaznaczyć na liście fakturę sprzedaży dla której ma być utworzona faktura korygująca;

Okno dodawania/edycji faktury korygującej jest takie samo jak "okno faktury sprzedaży".

 

• i  za pomocą tych przycisków można zaimportować lub wyeksportować faktury sprzedaży z/do pliku "xml" lub "csv".

Niezależnie od ustawienia filtrów eksportowane są wszystkie faktury zakupu zapisane w bazie danych programu.

 

• - Drukuj fakturę - otwiera okno podglądu wydruku faktury (dostępne również w rozwijanym menu);

• - Zatwierdź - zmienia status oraz numer na fakturę sprzedaży - aktywne dla faktur zapisanych jako Faktura niezatwierdzona (dostępne również w rozwijanym menu);

• - Zapłać - otwiera okno wyboru daty płatności - po zatwierdzeniu faktura zostanie "zapłacona" (dostępne również w rozwijanym menu);

• - Kompensata - (dostępne również w rozwijanym menu);

• - Pobierz płatności z CDN XL - umożliwia zaimportowanie płatności z programu CDN XL - aktywne po zaznaczeniu opcji: Przy zapisie firmy sprawdzaj istnienie akronimu w bazie CDN XL w oknie ustawień programu w zakładce: "Panel administracyjny -> Import/Eksport" (dostępne również w rozwijanym menu);

Dodatkowe elementy w menu rozwijanym:

•Drukuj duplikat faktury - otwiera okno podglądu wydruku duplikatu faktury;

•Dodaj fakturę korygującą - dla zaznaczonej wcześniej faktury zostanie otwarte okno dodawania faktury korygującej;

•Zeruj odsetki dla zaznaczonych faktur - wycofuje z zaznaczonych faktur naliczone odsetki za nieterminową zapłatę;

•Aktualizuj dane kontrahenta i płatnika - umożliwia dokonanie aktualizacji danych adresowych

Jeśli zostaną dokonane zmiany w danych adresowych kontrahenta i/lub płatnika to domyślnie nie będą one zmienione w wystawionych fakturach.

 

•Wydruk książki nadawczej dla zaznaczonych faktur - program tworzy książkę nadawczą (zgodnie z regulaminem Poczty polskiej) dla zaznaczonych faktur, a następnie wyświetla ją w oknie podglądu wydruku;

•Wydruk książki nadawczej dla faktur bez daty wysłania - książka nadawcza jest generowana dla wszystkich faktur na liście, które nie mają wprowadzonej daty wysłania - po wybraniu tej opcji data wysłania zostanie wprowadzona przez program wg daty bieżącej.

 

 

Spis treści

Okno dodawania/edycji faktury